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Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo. Per questo lavoro con un approccio di tipo “circolare”: iniziando dagli obiettivi personali, per poi analizzare le opportunità sul mercato, definire una strategia e gestire continuamente il portafoglio attraverso un monitoraggio costante e ribilanciamenti.

Diagnosi ed analisi della situazione attuale

Valutazione qualità, rendimento e rischio effettivo degli attuali investimenti

Strategia e definizione degli obiettivi finanziari

Condivisione di obiettivi da raggiungere, orizzonte temporale e livello di rischio desiderati

Piano di investimento

Scelta degli strumenti più idonei a realizzare la strategia, definendo la struttura del prodotto e il pricing dedicato, sulla base di specifiche esigenze

Monitoraggio e adeguamento

Verifica di obiettivi e livello di rischio, con ribilanciamenti periodici

Rendicontazione

Reportistica periodica, con il massimo dettaglio sul patrimonio e sul raggiungimento degli obiettivi

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