Sono sempre al fianco dei miei clienti nel momento in cui vanno prese decisioni importanti sul futuro finanziario. Iniziamo dal conoscere gli obiettivi e le aspettative, passando poi a definire una strategia di gestione e protezione del patrimonio a 360 gradi, attraverso risposte uniche.

Creazione e gestione di soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le priorità del cliente.  

Gestione razionale ed efficiente del patrimonio, anche nella prospettiva della sua devoluzione successoria.

Censiamo l'attuale situazione patrimoniale e familiare del cliente, per fornirne una sorta di "fotografia" il più dettagliata ed esaustiva possibile.

Soluzioni attraverso istituti giuridici con i quali è possibile separare alcuni beni dal proprio patrimonio personale per destinarli alla realizzazione di determinate finalità meritevoli di tutela (es. tutela della famiglia o assistenza ad un soggetto incapace). Attraverso l’istituzione di uno strumento di asset protection (come, ad esempio, il fondo patrimoniale o trust), i beni ivi destinati vanno a costituire una sorta di patrimonio separato e potranno godere di una particolare protezione dalle aggressioni esterne.

Perseguendo finalità ritenute meritevoli di tutela, il nostro ordinamento accorda agli strumenti di asset protection, una particolare disciplina di favore che si sostanzia, in linea generale, in vantaggi fiscali e civilistici: i beni "destinati", ad esempio, sono sottratti all’aggressione dei creditori o al rischio disgregazione/dispersione causata da una mala gestione.

Nel frastuono della vita quotidiana, è facile trascurare la pianificazione del nostro futuro finanziario, in particolare quando si tratta della pensione. Tuttavia, dedicare del tempo e sforzo per pensare in anticipo alla nostra previdenza può fare la differenza tra una pensione confortevole e un periodo di difficoltà finanziaria.

Gli investimenti in immobili rappresentano più del 50% del patrimonio investito dalle famiglie del nostro Paese.

Vista l'importanza di tale asset, risulta fondamentale un supporto consulenziale in tema di real estate in un'ottica sia operativa (compravendita, locazione etc.) che strategica (asset allocation).

Il servizio di advisory immobiliare, è riferito particolarmente ad immobili di pregio, su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Assisto particolari esigenze di clienti imprenditori potenzialmente interessati a consulenza finalizzata ad operazioni straordinarie (M&A, capital market) fornendo loro supporto in tema di finanza d’impresa, nell’assistenza in cessioni, acquisizioni e valutazioni aziendali, e nel fornire servizi di raccolta di capitali (equity e debito).

Il servizio di Art Advisory mira a rispondere alle esigenze del cliente che intende investire in opere d'arte o che desidera ottenere supporto nella valutazione e nella gestione di un patrimonio artistico già esistente. Il bene d'arte, così come anche altre tipologie di investimento (preziosi, orologi, auto d'epoca etc.) costituisce una classe di investimento alternativa e il suo mercato offre notevoli opportunità, ma al contempo presenta incognite di carattere fiscale, legale e logistico la cui complessità rende in molti casi necessario l'intervento di professionisti specializzati.