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Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo. Per questo lavoro con un approccio di tipo “circolare”: iniziando dagli obiettivi personali, per poi analizzare le opportunità sul mercato, definire una strategia e gestire continuamente il portafoglio attraverso un monitoraggio costante e ribilanciamenti.
1°
Diagnosi ed analisi della situazione attuale
Diagnosi ed analisi della situazione attuale
Valutazione qualità, rendimento e rischio effettivo degli attuali investimenti
2°
Strategia e definizione degli obiettivi finanziari
Strategia e definizione degli obiettivi finanziari
Condivisione di obiettivi da raggiungere, orizzonte temporale e livello di rischio desiderati
3°
Piano di investimento
Piano di investimento
Scelta degli strumenti più idonei a realizzare la strategia, definendo la struttura del prodotto e il pricing dedicato, sulla base di specifiche esigenze
4°
Monitoraggio e adeguamento
Monitoraggio e adeguamento
Verifica di obiettivi e livello di rischio, con ribilanciamenti periodici
5°
Rendicontazione
Rendicontazione
Reportistica periodica, con il massimo dettaglio sul patrimonio e sul raggiungimento degli obiettivi
Affidati a un professionista
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Iscritto all’Albo OCF
Delibera 417797
del 23/04/2013
Iscritto al Registro RUI
Numero di iscrizione
E000460490
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